Эдрин Бродяга сумел убить тварь, которую наслал Скаллгрим, однако та успела разорить Сетарис и заразить магическую верхушку паразитами, подчиняющими волю. Собственный Дар Эдрина — способность вторгаться в чужое сознание — трещит по швам, а после допроса пленённого чародея он чудом остаётся жив. Отдыхать некогда: войска Скаллгрима уже вторгаются на земли горцев. Эдрин с горсткой союзников пытается задержать наступление, но горные тропы кишат богами и демонами, пропитаны колдовством и отзываются жуткими следами прошлого мага-тирана. Чтобы победить, Бродяге придётся остановиться и встать рядом с теми, кого он страшится больше всего — даже если цена окажется безумием или чем-то куда хуже.
