Девочка по имени Аня пишет письмо Деду Морозу, в котором просит не подарки, а помощи в поиске своего давно потерянного отца. Она верит в чудеса, которые происходят в Новый год, и надеется, что волшебство поможет ей воссоединиться с папой. Аня украшает письмо рисунками и сердечками, чтобы оно понравилось Деду Морозу. Затем она берет с собой плюшевого щенка по имени Буся, фонарик и рюкзак, чтобы отправиться в лес на поиски отца. Несмотря на метель и темноту, девочка решает действовать, надеясь на новогоднее чудо.
