Тьяго и его друзья случайно встречают в море огромного кита, который оказывается мальчиком-оборотнем. Вейв мечтает жить в мире людей, но сталкивается с проблемами на суше. Тьяго решает помочь Вейву, обратившись за помощью к своему врагу, Лидии Леннокс. Она просит цену за свои услуги, и ученики школы "Голубой риф" должны спасти Вейва от смертельной опасности.
