Сражение за Долину Гейл позади, но борьба за грядущее Империи лишь набирает обороты. Тревожные разговоры о том, что влияние магистра Ордена слабеет, заставляют сэра Конрада Вонвальта вернуться в Сову — и он видит столицу, захлебывающуюся слухами о мятеже. В Ордене Магистров зреют заговоры против императора, а еретики без стеснения проповедуют прямо на улицах. Но разбираться с этим придется позже: похищен внук императора, и Вонвальту поручают найти и вернуть пропавшего принца. След ведет его, Хелену, Брессинджера и сэра Радомира к южной границе, где им снова предстоит столкнуться с яростью патре Клавера и его рыцарей — и с мраком, куда более опасным, чем они могли предположить.