В июне 1941 года, когда Германия готовится напасть на СССР, советский разведчик Максим Максимович Исаев получает задание войти в противоречия между немецкими военными и националистами из ОУН, чтобы подорвать их силу и ослабить врага. Фильм содержит сцены употребления алкоголя и табака, а также насилия.
