Сироте Стефану некуда бежать, поэтому он решается пойти в ученики к темному магу Дитеру. Теперь Стефан учится магии, узнает много нового о себе и окружающем мире и старается выстроить отношения с окружающими людьми и — с мельницей. Мельница —это дом колдуна и его главный помощник, его защита и...

В провинциальном российском городе Н. творятся очень странные дела. На вокзале появился подозрительно элегантный мужчина, местные светлячки ведут себя совершенно необъяснимо, а Даша увлеклась недавно приехавшим в город молодым человеком, который – возможно ли это? – обладает сверъестественными...