Действие происходит в Аргосе — Конан пытается удрать из Офира, но на границе его отряд встречают неприветливые аргосские пограничники и толсто намекают, что за пропуск отряда нужна немалая взятка… А после драки с речным драконом весь бюджет отряда остался в его брюхе, поэтому Конану и его отряду...

Безумная гонка по измерениям продолжается. На этот раз Гарольд Ши и его друг и коллега Рид Чалмерс, преследуя колдуна Маламброзо, который похитил жену доктора Чалмерса, попадают к славянам — почти прямо на подворье к князю Игорю.