После сильнейшей снежной бури в Нью-Йорке часть взрослых исчезла, а часть превратилась в агрессивных чудовищ. Всюду то и дело появляются синие вспышки, угрожающие поглотить все живое, а по улицам бродят неизвестные существа с длинными ногами и фарами вместо глаз. Кое-как выбравшись из города, двое...

Нападение циников на остров Кармайкла отбито с минимальными потерями. Мэтт понимает, что, оставаясь там, он подвергает опасности все поселение пэнов. У поверженного врага Мэтт находит листовку со своим изображением и приказом немедленно доставить его к королеве Мальронс. Мэтт решает не дожидаться,...

Тобиас оказывается в руках у Роперодена — и кем он является на самом деле, по-прежнему неизвестно. Мэтт и Эмбер спешат в Эдем, столицу пэнов, чтобы предупредить совет города: циники во главе с королевой Мальронс готовят вторжение. У пэнов не остается выбора — им предстоит готовиться к смертельной...