Молодого столичного следователя Флавия Ушакова за вольнодумство отправляют в глухую провинцию, где он почти сразу оказывается втянут в расследование серии странных смертей. Местные не сомневаются: по округе рыщет Черный Касьян — демонический всадник, который соблазняет людей колдовскими...